Ver Video – Creando el Dashboard de KPI en Excel – Parte 1/3
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Un tablero de indicadores clave de rendimiento (KPI) es uno de los más utilizados en los negocios.
Su objetivo principal es mostrar el rendimiento de los KPIs clave y proporcionar una visión comparativa de otros KPIs o empresas.
En este tutorial, te mostraré cómo crear un tablero de KPI en Excel.
Esta es una versión mejorada de un tablero que creé el año pasado en mi anterior trabajo como analista financiero/datos.
He dividido este tutorial de Excel KPI Dashboard en tres partes:
- Tablero de KPI en Excel – Parte 1: Gráfico de dispersión dinámica.
- Tablero de KPI en Excel – Parte 2: Interpretación dinámica.
- Tablero de KPI en Excel – Parte 3: Extracción de datos dinámicos + Gráfico de viñetas.
Objetivo: Tenemos los datos del KPI de 100 empresas, y el objetivo es crear un tablero que ayude a identificar las cuentas clave en base al rendimiento. Además de una visión comparativa, también debería permitir al usuario desglosar las empresas individuales.
Glosario
Tablero de KPI en Excel – Parte 1/3
Primero déjame mostrarte cómo se ve el tablero final de KPI:
En este tablero de indicadores clave de rendimiento (KPI), un usuario puede seleccionar los KPI que necesita para comparar. Actualizaría instantáneamente el gráfico de dispersión con una distribución de las 100 empresas en los cuatro cuadrantes. Es una gran manera de segmentar las empresas en función del rendimiento.
En la parte superior derecha (del tablero de mandos), el usuario tiene los botones de opción para seleccionar el cuadrante y obtener una lista de todas las empresas de ese cuadrante.
Debajo de ella, hay un gráfico de viñetas que muestra la comparación de los KPIs contra el promedio de la compañía seleccionada.
He dividido este proceso de creación del tablero en 3 partes. En el artículo de hoy, les mostraré cómo crear el gráfico de dispersión dinámico.
Haga clic aquí para descargar el archivo de ejemplo
Tablero de KPI en Excel – Gráfico de dispersión dinámica
Tengo los datos del KPI de 100 empresas. Para el propósito de este tablero, llamemos a estas compañías Com 1, Com 2, etc.. y los KPIs son KPI 1, KPI 2, KPI 3, y KPI 4. Los datos se ven como se muestra a continuación:
- El tablero comprende 3 hojas de trabajo: «Datos», «Cálculo» y «Tablero».
- Casi siempre es una buena idea convertir los datos en bruto en una tabla de Excel. En este caso, he llamado a esta tabla KPIData.
- En la hoja del tablero, inserte 2 ActiveX Combo Box. La entrada de estos Combo Box sería el nombre de los KPIs (KPI 1, KPI 2…) y cada Combo Box está vinculado a una celda en la hoja de Cálculo.
- Ahora tenemos que crear un conjunto de datos para el gráfico (estos datos residen en la hoja de cálculo). Dado que el gráfico se actualiza cuando se cambia la selección desplegable, los datos deben depender de la selección. Podemos hacer esto usando una combinación de la fórmula de ÍNDICE y FILAS. Aquí está:
- Eje X:=INDICE(KPIData,ROWS($A$15:A15),$B$8+1)
- Eje Y:=INDICE(KPIData,ROWS($A$15:B15),$B$9+1)
- Ahora estos datos se introducen en un gráfico de dispersión. Como los datos dependen de los desplegables del Cuadro combinado, tan pronto como se cambia la selección desplegable, el gráfico se actualiza instantáneamente.
Descargar el archivo de ejemplo
Este simple gráfico de dispersión dinámica es muy útil cuando quieres seleccionar un puñado de empresas basadas