Ver Video – Creando el Dashboard de KPI en Excel – Parte 3/3
Este es el tercer y último artículo de la serie de tutoriales en tres partes sobre la creación de un tablero de KPI en Excel.
Parte 1: Crear un Gráfico de Dispersión Dinámico en Excel Parte 2: Localizar el punto de datos y crear una interpretación dinámica para el gráfico Parte 3: Extraer la lista de empresas del Gráfico de Dispersión + comparación de empresas (usando gráficos de viñetas)
Si ha seguido la Parte 1 y la Parte 2 de este Tablero de KPI en la serie de Excel, ya sabría cómo crear un gráfico de dispersión dinámico, detectar un punto de datos en el gráfico y crear una interpretación dinámica para el gráfico. Algo como lo que se muestra a continuación:
Glosario
Tablero de KPI en Excel – Parte 3/3
En esta parte final de la serie, les mostraré:
- Cómo extraer una lista de empresas de un cuadrante específico del gráfico de dispersión
- Cómo insertar un gráfico dinámico de viñetas
Haga clic aquí para descargar el tablero de mandos
Extracto de la lista de empresas del cuadro de dispersión
Para extraer la lista de todas las compañías de un cuadrante, necesitamos insertar 5 botones de radio (cuatro botones para los cuatro cuadrantes y uno para obtener todas las compañías)
Insertar botones de radio/opción
Para insertar un botón de radio:
- Vaya a la pestaña Desarrollador ——-; Insertar ——-; Controles de formulario ——-; Botón de opción.
- Si se hace clic en cualquier parte de la hoja de trabajo, se insertará un botón de radio.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de radio y seleccione Controles de formato.
- En el cuadro de diálogo Control de formato, especifique un enlace de celda (en este tablero, lo he enlazado con la celda B11 de la hoja de cálculo).
- Renombra el texto del botón.
Siga los mismos pasos (como se mencionó anteriormente) para insertar cuatro botones de radio más. Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar un botón de radio a la vez. Todos estos botones de opción están vinculados a la misma celda. Cuando seleccionas All, devuelve el valor 1 en la celda B11. Cuando seleccionas el botón superior izquierdo, devuelve el valor 2 y así sucesivamente…
Extracción de datos basada en la selección de botones de radio
Basándose en la selección del botón de radio, se extraen los registros que coinciden. Por ejemplo, si se selecciona el botón de radio de la parte superior izquierda, se extraen todas las empresas del cuadrante superior izquierdo. A continuación se muestra la instantánea de la hoja de cálculo que muestra cómo configurar y extraer los datos:
Estos datos extraídos se muestran ahora en el tablero de mandos. Como no se pueden mostrar todos los datos en el tablero de una sola vez, he insertado una barra de desplazamiento (para mostrar 10 registros a la vez).
Aquí hay un tutorial detallado sobre cómo insertar una barra de desplazamiento en Excel.
Para hacer el tablero más atractivo visualmente y para aumentar la legibilidad, he creado un mapa de calor de los valores de KPI.
Insertar un gráfico dinámico de balas
Una vez que tenemos la lista de todas las compañías en un cuadrante específico, el siguiente paso lógico es sumergirse demasiado en el rendimiento de la compañía. Un gráfico de viñetas puede ser útil para mostrar una comparación de los IPC de la empresa frente a la media de los pares. Tan pronto como el usuario selecciona una empresa (de la lista desplegable), el gráfico de viñetas se actualiza con los valores de los KPI de las empresas seleccionadas.
Aquí hay un tutorial paso a paso sobre cómo crear un gráfico de viñetas en Excel.
Así es como se ve el tablero final:
Descargar el Tablero de Control Completo
En conjunto, este tablero de KPI en Excel permite al usuario segmentar rápidamente una lista de empresas en cuadrantes (basados en valores de KPI seleccionados). El usuario puede profundizar más y centrarse en un cuadrante específico extrayendo la lista de empresas de ese cuadrante. Puede profundizar más para ver cómo se desempeña una empresa en comparación con sus pares en los KPI.
Como he mencionado, mi equipo y yo hemos usado este tablero como punto de partida para seleccionar las cuentas. Así que esto tiene una utilidad en el mundo real. Adelante, usa estas técnicas para crear impresionantes cuadros de mando de Excel.
Además, tómese un minuto y hágame saber lo que piensa. Deje sus pensamientos en la sección de comentarios. Otros
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- Tableros de Excel – Ejemplos, Mejores Prácticas & Recursos.
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