Actualmente estoy trabajando en la creación de un tablero de gestión de la tubería de ventas. Tengo todos los datos en su lugar y ahora estoy buscando alguna visualización para crear el tablero. Uno de los gráficos que quiero absolutamente en allí es un gráfico de embudo de ventas.
Glosario
¿Qué es un embudo de ventas?
En cualquier proceso de venta, hay etapas. Una típica etapa de venta podría ser algo como lo que se muestra a continuación:
Oportunidad Identificada – …Validada – …Calificada – …Propuesta – …Ganar/Perder
Si piensas en los números, te darás cuenta de que esto forma un embudo de ventas.
Se «identifican» muchas oportunidades, pero sólo una parte de ellas está en la categoría de «Validadas», y aún menos termina como una posible pista.
Al final, sólo hay un puñado de tratos que se ganan o se pierden.
Si tratas de visualizarlo, se vería algo como se muestra a continuación:
Ahora vamos a recrear esto en Sales Funnel Chart Template en Excel.
Descargue la plantilla del gráfico del embudo de ventas para seguir
Ver Video – Creando un gráfico de embudo de ventas en Excel
Plantilla de gráfico de embudo de ventas en Excel
Echemos primero un vistazo a los datos:
Estos son los pasos para crear el gráfico del embudo de ventas en Excel:
- Ordene los datos. Utilizo el mismo conjunto de datos, como se muestra arriba, pero he insertado una columna adicional entre la etapa de ventas y las columnas de valor de la oferta.
- En la columna de datos ficticios, introduzca 0 en B2, y utilice la siguiente fórmula en las celdas restantes (B3:B6) =(LARGE($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Seleccione los datos (A2:C6), y vaya a Insertar ——-; Gráficos ——-; Insertar Gráfico de Barras ——-; Barra Apilada.
- Los pasos anteriores crean un gráfico de barras apiladas como se muestra a continuación:
- Seleccione el eje vertical y presione Control +1 (o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Format Axis). En el panel Eje de formato, dentro de Opciones de eje, seleccione las categorías en orden inverso. Esto invertiría el orden del gráfico de modo que tengas la barra de etapas ‘Identificado’ en la parte superior.
- Seleccione la barra azul (que es de datos ficticios) y haga su color transparente
656q0-1.92 0.672-3.616t1.856-2.976 2.72-2.208 3.296-1.408 3.616-0.448q2.816 0 5.248 1.184t3.936 3.456 1.504 5.12q0 1.728-0