Ver Video – Creando el Dashboard de KPI en Excel – Parte 2/3
Este tutorial es parte de una serie de tutoriales de Excel KPI Dashboard de tres partes:
- Tablero de KPI en Excel – Parte 1: Gráfico de dispersión dinámica.
- Tablero de KPI en Excel – Parte 2: Interpretación dinámica.
- Tablero de KPI en Excel – Parte 3: Extracción de datos dinámicos + Gráfico de viñetas.
En el artículo anterior de esta serie de 3 partes de «KPI Dashboard in Excel», aprendimos a crear un gráfico de dispersión dinámico.
Algo como lo que se muestra a continuación:
Glosario
Tablero de KPI en Excel – Parte 2/3
En este artículo, te lo mostraré:
- Cómo destacar una empresa en el gráfico cuando se selecciona su nombre
- Cómo crear una interpretación dinámica a partir de la Carta para la empresa seleccionada
Haga clic aquí para descargar el archivo de ejemplo
Destacando la compañía seleccionada en el cuadro de dispersión
Para permitir esto, necesitamos crear un desplegable con los nombres de todas las compañías. Algo como lo que se muestra a continuación:
Este desplegable en Excel se puede hacer usando la función de validación de datos. Una vez que tenemos la lista desplegable en su lugar, necesitamos añadir una nueva serie al gráfico de dispersión de tal manera que el punto de datos de la empresa se resalte cuando seleccionemos la empresa del desplegable. Algo como lo que se muestra a continuación:
Para crear esto, necesitamos trazar otra serie que tenga sólo un punto de datos (para la compañía que seleccionemos). Aquí hay un tutorial detallado sobre cómo hacerlo – Punto de datos de puntos en el gráfico de dispersión de Excel.
Una vez que tenga el gráfico en su lugar, el siguiente paso es crear la interpretación dinámica para la compañía seleccionada.
Interpretación dinámica de un punto de datos en la carta
Esta idea se me ocurrió cuando trabajaba con algunos vendedores en mi organización anterior. Habíamos creado un tablero de KPI en Excel que tenía un gráfico de dispersión dinámico similar que también destacaba el punto de datos de la empresa seleccionada.
Aunque el gráfico y el punto de datos resaltado era una buena visualización, algunos todavía se esforzaban por interpretar rápidamente el gráfico. Para abordar esto, se nos ocurrió la característica de interpretación dinámica.
Esta característica de interpretación dinámica le permite mostrar dinámicamente el texto que describe la comprensión de la carta en palabras. Algo como lo que se muestra a continuación:
Aunque he utilizado nombres genéricos de KPI, un buen ejemplo podría ser mostrar el gráfico de Beneficio vs. Costo, donde la interpretación podría ser – «A pesar de los crecientes costos, Com 1 fue capaz de aumentar sus márgenes» O «El aumento de los costos lleva a una disminución de la rentabilidad de Com 1»
Para crear esto, necesitamos crear un texto dinámico para los 4 cuadrantes. Por ejemplo, para el cuadrante inferior izquierdo (valor del eje X < 50% y valor del eje Y < 50%), el texto sería «Com 1 Lags in Both the KPIs». De manera similar, necesitamos crear un texto para los cuatro cuadrantes. Aquí el nombre de la empresa y los nombres de los KPI serían los seleccionados por el usuario.
Un punto de datos graficado en el gráfico de dispersión estaría en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, si los valores de los ejes X e Y son inferiores al 50%, entonces es el cuadrante inferior izquierdo, y así sucesivamente…
Basándose en el cuadrante, se selecciona el texto pertinente y se lo vincula al cuadro de texto del tablero.
Descargue el archivo y pruébelo usted mismo
En la siguiente y última parte de esta serie, les mostraré cómo extraer la lista de empresas en base a su posición en el gráfico de dispersión (por cuadrantes), y también crear un gráfico de viñetas para mostrar el rendimiento a nivel de empresa frente a sus pares.
Mientras tanto, déjame saber lo que piensas… Deja tus pensamientos en la sección de comentarios.
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